ALTEO Patrimoine est notre partenaire exclusif concernant les thématiques de gestion de patrimoine et de protection sociale du professionnel, de ses employés et du particulier.

Statut du dirigeant

Le mode d’exercice au sein de votre entreprise définit votre statut social (mandataire social ou TNS). Vous avez des besoins spécifiques en fonction de ce dernier et nous mettons à votre disposition des conseils personnalisés pour définir une stratégie en phase avec vos besoins et exigences.

Fiscalité personnelle

Soucieux de votre stratégie, nous vous accompagnons autour de conseils fiscaux qui vous permettront d’atteindre vos objectifs en appliquant le régime fiscal de faveur qui conviendra. Ainsi, nous pourrons minimiser votre charge fiscale tout en respectant les lois et les règlements en vigueur.

Retraite

Nous pouvons vous aider à définir puis à mettre en œuvre une stratégie retraite. Ainsi nous évaluerons votre situation financière actuelle, l’état de vos droits aux régimes obligatoires et complémentaires et détermineront vos besoins futurs.

Nous serons force de proposition pour vous présenter le panel de solutions qui s’offre à vous.

Gestion patrimoniale

Nous vous accompagnons pour vous aider à maximiser la croissance de votre patrimoine personnel et professionnel. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour servir votre intérêt exclusif. Notre écoute nous permettra de faire votre connaissance et de définir votre profil d’investisseur pour servir vos objectifs financiers à court, moyen et long terme. Nous pouvons également vous aider à gérer vos investissements, à optimiser votre portefeuille et à minimiser les risques de volatilité.

Conseil

Nous pouvons vous assister sur des missions ponctuelles, accessoires à notre activité principale, sur des sujets variés tels que la gouvernance d’entreprise, la stratégie d’épargne salariale, la réflexion autour de votre organisation juridique patrimoniale, etc…

Alteo Patrimoine - 13 Quai Georges V BP 338 -76 056 Le Havre - SARL au capital de 10 000€ - RCS Le Havre 819 552 563 – SIRET 819 552 563 00010TVA intracommunautaire : FR 59 819552563 - Opérations d’assurances exonérées de TVA - Art. 261 C du CGI. Enregistré à l’ORIAS sous le numéro 16 005 159 (www.orias.fr) en qualité de courtier en assurance de la catégorie B conformément à l’article L-520 1 du code des Assurances, le cabinet communique sur demande la liste des entreprises d’assurance avec lesquelles le cabinet travaille, de courtier en opérations de banque et services de paiement. Conseiller en investissement financier enregistré sous le numéro E008455 auprès de l’association « ANACOFI » agréée par l’AMF. En sa qualité de courtier en assurance et courtier en opérations de banque et services de paiement, soumis au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel - 4 Place de Budapest 75436 Paris Cedex 9.

En sa qualité de conseiller en investissement financier, soumis au contrôle de l’Autorité des Marchés Financier - 17 place de la BOURSE – 75082 PARIS Cedex 02. En cas de réclamation, veuillez contacter le service Traitement des réclamations – 13 Quai Georges V BP 338, 76056 Le Havre Cedex - reclamations@alteo-patrimoine.com au 02-35-42-75.90. Nous nous engageons à traiter votre réclamation dans un délai de 2 mois